Online Checkliste
Erfahren Sie welche Unterlagen wir benötigen.
Benötigte Unterlagen
Persönliche Angaben
Steueridentifikationsnummer (falls vorhanden)
Steuernummer (falls vorhanden)
Bankverbindung
Heiratsdatum
Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Arbeitslohn
- Ausdruck der elektr. Lohnsteuerbescheinigung (Zeitraum 01.01.-31.12.)
Lohnersatzleistungen
- Arbeitslosengeld (Leistungsnachweis oder Bewilligungsbescheid)
- Krankengeld (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Mutterschaftsgeld (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Elterngeld (Leistungsnachweis oder Bewilligungsbescheid)
- Insolvenzgeld (Bescheinigung)
- Arbeitslosengeld II (Hartz IV) (kein Nachweis erforderlich)
Werbungskosten
Werbungskosten
- Fahrtkosten (die Anschrift der Arbeitsstätte)
- Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. IGBCE, verdi…)
- Fachliteratur und Arbeitsmittel
- Kontoführungsgebühren (nur beruflicher Anteil)
- Einsatzwechseltätigkeit (Leiharbeitnehmer, Montagearbeiter, Servicetechniker…) (Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich)
- Doppelte Haushaltsführung (Nachweis erforderlich, z. B. Mietverträge, Auflistung der Fahrten)
- Weiterbildungskosten (Nachweise erforderlich, Gebühren, Fahrtkosten, Lerngemeinschaft)
- Arbeitszimmer (Nachweise erforderlich)
- Computer (Bestätigung des arbeitgebers erforderlich)
- Kfz-Unfallkosten bei Fahrten Wohnung/Arbeit oder Dienstreise
- Reisekosten (Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich)
- Telefonkosten (Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich)
- Umzugskosten (muss beruflich bedingt sein)
- Verpflegungsmehraufwendungen / Spesen bei Fahrtätigkeit z. B. als Kraftfahrer, Busfahrer, usw. (Bestätigungd des Arbeitgebers erforderlich)
- Erwerbs- /Einkunftsbezogene Steuerberatungskosten
- Unfallversicherung (Nachweis der Zahlung)
- Rechtschutzversicherung (Nachweis der Zahlung)
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Mieteinnahmen
- Aufstellung der Mieteinnahmen (mit Angabe des Mieters, Lage der Wohnung, Größe der Wohnung, Mietzins, Nebenkostenvorauszahlung) Vordruck unter „Checklisten“
Werbungskosten / Ausgaben
Aufstellung der Umlagen
- (siehe Checkliste Vermietung und Verpachtung)
- Schuldzinsen
- Aufstellung der Handwerkerrechnungen und Rechnungen / Quittungen für Material (nach Datum sortiert)
- Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
- Aufstellung Fahrten zur Bank, Notar usw.
Bei Erwerb des Objektes im Veranlagungsjahr
- Notar-, Gerichts- und Maklerkosten
- Kaufvertrag
- Darlehensvertrag
- Daten über die Größe des Grundstückes und Wohn- und Nutzfläche
- Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
- Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
- Aufstellung Fahrten zur Bank, Notar usw.
- Rechnungen Fremdhilfe
Renteneinkünfte
Rentenbezüge (Leistungsnachweis der Rentenversicherung)
Bitte bringen Sie immer eine Bescheinigung der Rentenversicherung mit, welche auch den sog. Anpassungsbetrag enthält. Diese erhalten Sie von der „Deutsche Rentenversicherung Bund“ im Internet unter:
Link oder unter Telefon: 0800 10 00 480 70.
Haben Sie im Jahre 2017 Rentennachzahlungen erhalten? Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise, ggfs. Auch über die Verrechnung mit Lohnersatzleistungen, z.B. Krankengeld, mit.
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Dividenden / Zinsen
- Bankbestätigung
- Mietkautionskonto
- Instandhaltungsrücklagen
Für Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden ist immer die Vorlage einer Steuerbescheinigung erforderlich. Die Kreditinstitute sind dazu kostenfrei verpflichtet. Eine Ausstellung erfolgt auch, wenn keine Abgeltungssteuer einbehalten wurde. Die anteiligen Zinsen auf Instandhaltungsrücklagen werden auf der vom Verwalter erstellten Jahresabrechnung ausgewiesen.
Sonderausgaben
Sonderausgaben
- private Krankenversicherung (Nachweis erforderlich)
- private Pflegeversicherung(nachweis erforderlich)
- Lebensversicherungen
- Unfall-, Privathaftpflicht-, Kfz-Haftpflichtversicherungen
- Riester (Bescheinigung des Anbieters nach § 92 EStG erforderlich)
- Rürup Renten (Bescheinigung erforderlich)
- Spenden und Mitgliedsbeiträge (Bestätigung erforderlich)
- Schulgeld für Kinder (Nachweis erforderlich)
- Unterhalt an geschiedene Ehegatten (Anlage Unterhalt erforderlich)
- Verluste aus Vorjahren (Steuerbescheid erforderlich)
- Renten oder dauernde Lasten
- Ausbildungskosten für die erstmalige Berufsausbildung oder für das Erststudium (nicht die Ausbildung der Kinder!)
- Kinderbetreuungskosten
Vermögensbildung
Vermögensbildung
- vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)(Bescheinigung erforderlich)
Haushaltsnahe Aufwendungen
Aufwendungen
- Nebenkosten- / Hausgeldabrechungen
- Hilfen und Dienstleistungen im Haushalt
- Kosten für Heimunterbringung
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen
- haushaltsnahen Dienstleistungen im Inland
- Pflege- und Betreuungskosten im Inland
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs-und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Hausstand (bei BArzahlung nicht möglich)
außergewöhnliche Belastungen
- Scheidungskosten im Veranlagungsjahr
- Gerichtskosten bei Scheidung
- Körperbehinderung
- Unterhalt an Angehörige oder Lebenspartner
- Unterhalt an bedürftige Personen
- Scheidungskosten
- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Pflege einer hilflosen Person
- Hochwasserschäden
- Haushaltshilfe
- Behimderung
- Pflege und Heimunterbringung
Benötigte Unterlagen
Persönliche Angaben
Steueridentifikationsnummer (falls vorhanden)
Steuernummer (falls vorhanden)
Bankverbindung
Heiratsdatum
Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes / der Kinder
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
Arbeitslohn
- Ausdruck der elektr. Lohnsteuerbescheinigung (Zeitraum 01.01.-31.12.)
Lohnersatzleistungen
- Arbeitslosengeld (Leistungsnachweis oder Bewilligungsbescheid)
- Krankengeld (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Mutterschaftsgeld (Bescheinigung der Krankenkasse)
- Elterngeld (Leistungsnachweis oder Bewilligungsbescheid)
- Insolvenzgeld (Bescheinigung)
- Arbeitslosengeld II (Hartz IV) (kein Nachweis erforderlich)
Werbungskosten
Werbungskosten
- Fahrtkosten (die Anschrift der Arbeitsstätte)
- Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. IGBCE, verdi…)
- Fachliteratur und Arbeitsmittel
- Kontoführungsgebühren (nur beruflicher Anteil)
- Einsatzwechseltätigkeit (Leiharbeitnehmer, Montagearbeiter, Servicetechniker…) (Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich)
- Doppelte Haushaltsführung (Nachweis erforderlich, z. B. Mietverträge, Auflistung der Fahrten)
- Weiterbildungskosten (Nachweise erforderlich, Gebühren, Fahrtkosten, Lerngemeinschaft)
- Arbeitszimmer (Nachweise erforderlich)
- Computer (Bestätigung des arbeitgebers erforderlich)
- Kfz-Unfallkosten bei Fahrten Wohnung/Arbeit oder Dienstreise
- Reisekosten (Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich)
- Telefonkosten (Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich)
- Umzugskosten (muss beruflich bedingt sein)
- Verpflegungsmehraufwendungen / Spesen bei Fahrtätigkeit z. B. als Kraftfahrer, Busfahrer, usw. (Bestätigungd des Arbeitgebers erforderlich)
- Erwerbs- /Einkunftsbezogene Steuerberatungskosten
- Unfallversicherung (Nachweis der Zahlung)
- Rechtschutzversicherung (Nachweis der Zahlung)
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Mieteinnahmen
- Aufstellung der Mieteinnahmen (mit Angabe des Mieters, Lage der Wohnung, Größe der Wohnung, Mietzins, Nebenkostenvorauszahlung) Vordruck unter „Checklisten“
Werbungskosten / Ausgaben
Aufstellung der Umlagen
- (siehe Checkliste Vermietung und Verpachtung)
- Schuldzinsen
- Aufstellung der Handwerkerrechnungen und Rechnungen / Quittungen für Material (nach Datum sortiert)
- Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
- Aufstellung Fahrten zur Bank, Notar usw.
Bei Erwerb des Objektes im Veranlagungsjahr
- Notar-, Gerichts- und Maklerkosten
- Kaufvertrag
- Darlehensvertrag
- Daten über die Größe des Grundstückes und Wohn- und Nutzfläche
- Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
- Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
- Aufstellung Fahrten zur Bank, Notar usw.
- Rechnungen Fremdhilfe
Renteneinkünfte
Rentenbezüge (Leistungsnachweis der Rentenversicherung)
Bitte bringen Sie immer eine Bescheinigung der Rentenversicherung mit, welche auch den sog. Anpassungsbetrag enthält. Diese erhalten Sie von der „Deutsche Rentenversicherung Bund“ im Internet unter:
Link oder unter Telefon: 0800 10 00 480 70.
Haben Sie im Jahre 2017 Rentennachzahlungen erhalten? Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise, ggfs. Auch über die Verrechnung mit Lohnersatzleistungen, z.B. Krankengeld, mit.
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Dividenden / Zinsen
- Bankbestätigung
- Mietkautionskonto
- Instandhaltungsrücklagen
Für Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden ist immer die Vorlage einer Steuerbescheinigung erforderlich. Die Kreditinstitute sind dazu kostenfrei verpflichtet. Eine Ausstellung erfolgt auch, wenn keine Abgeltungssteuer einbehalten wurde. Die anteiligen Zinsen auf Instandhaltungsrücklagen werden auf der vom Verwalter erstellten Jahresabrechnung ausgewiesen.
Sonderausgaben
Sonderausgaben
- private Krankenversicherung (Nachweis erforderlich)
- private Pflegeversicherung(nachweis erforderlich)
- Lebensversicherungen
- Unfall-, Privathaftpflicht-, Kfz-Haftpflichtversicherungen
- Riester (Bescheinigung des Anbieters nach § 92 EStG erforderlich)
- Rürup Renten (Bescheinigung erforderlich)
- Spenden und Mitgliedsbeiträge (Bestätigung erforderlich)
- Schulgeld für Kinder (Nachweis erforderlich)
- Unterhalt an geschiedene Ehegatten (Anlage Unterhalt erforderlich)
- Verluste aus Vorjahren (Steuerbescheid erforderlich)
- Renten oder dauernde Lasten
- Ausbildungskosten für die erstmalige Berufsausbildung oder für das Erststudium (nicht die Ausbildung der Kinder!)
- Kinderbetreuungskosten
Vermögensbildung
Vermögensbildung
- vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)(Bescheinigung erforderlich)
Haushaltsnahe Aufwendungen
Aufwendungen
- Nebenkosten- / Hausgeldabrechungen
- Hilfen und Dienstleistungen im Haushalt
- Kosten für Heimunterbringung
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen
- haushaltsnahen Dienstleistungen im Inland
- Pflege- und Betreuungskosten im Inland
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs-und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Hausstand (bei BArzahlung nicht möglich)
außergewöhnliche Belastungen
- Scheidungskosten im Veranlagungsjahr
- Gerichtskosten bei Scheidung
- Körperbehinderung
- Unterhalt an Angehörige oder Lebenspartner
- Unterhalt an bedürftige Personen
- Scheidungskosten
- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Pflege einer hilflosen Person
- Hochwasserschäden
- Haushaltshilfe
- Behimderung
- Pflege und Heimunterbringung